"Укрзализныця" закрыла сделку по 2-летней отсрочке выплат по евробондам

Киев. 27 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – АО "Укрзализныця" (УЗ) оформила соглашение с держателями двух выпусков еврооблигаций на $895 млн об отсрочке купонных выплат и погашения по ним на 24 месяца, закрыв сделку по их реструктуризации, говорится в сообщениях компании на Ирландской фондовой бирже в пятницу.

Согласно им, новая дата погашений облигаций на $594,9 млн со ставкой 8,25% — 9 июля 2026 года, а облигаций на $300 млн со ставкой 7,87% — 15 июля 2028 года.

Выплата купонов по каждому из выпусков осуществляется раз в полгода. На отсроченные купонные платежи также начисляются проценты по текущим ставкам, которые эмитент может либо выплатить полностью или частично в указанные два года, либо капитализировать.

"Отсрочка выплат по еврооблигациям снизит нагрузку на ликвидность компании, что, в свою очередь, даст больше возможностей для восстановления инфраструктуры и увеличения экспортного потенциала железнодорожного транспорта. Реализация соглашения обеспечит также сохранение репутации "Укрзализныци" как надежного заемщика на финансовых рынках и будет способствовать будущим соглашениям на рынке капитала", — прокомментировал соглашение вице-премьер – глава Минвосстановления Александр Кубраков в Facebook.

Он подчеркнул, что это первая после начала полномасштабного вторжения РФ успешная операция с внешним долгом корпоративных заемщиков, которая не была обеспечена государственными гарантиями. Он поблагодарил держателей бондов за поддержку Украины, а также коллег из Минвосстановления, "Укрзализныци", Министерства финансов за достигнутый результат.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в декабре прошлого года договорилась отсрочить на два года выплаты по подлежащим погашению в июле 2024 года и июле 2026 еврооблигациям соответственно на $594,9 млн и $300 млн. Советниками и агентами в сделке выступили Dragon Capital и JP Morgan. Вознаграждение за согласие отсрочить выплаты составило 0,5% номинала.

Согласно постановлению правления, компания выплатила вознаграждение держателям еврооблигаций и агентам в размере до $5 млн 738,48 тыс.