Тендер по выкупу евробондов "ДТЭК ВИЭ" продлен до 9 декабря включительно

Киев. 5 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Компания Ornex Limited (Кипр) из группы СКМ продлила предельный срок приема заявок на выкуп еврооблигаций "ДТЭК ВИЭ" с погашением в 2024 году по 9 декабря включительно, говорится в сообщении на Ирландской фондовой бирже.

Согласно ему, остальные условия тендера остаются прежними: на общую сумму до EUR20 млн, максимальная цена выкупа – 30% от номинала.

В соответствии с обновленным предложением, объявление результатов планируется 13 декабря, а расчеты – 16 декабря.

Цена, которую оферент Ornex Limited уплатит за облигации, будет определена по результатам голландского аукциона.

"Целью предложения является предоставление компании ("ДТЭК ВИЭ" – ИФ-У) возможности оптимизировать структуру своего капитала путем уменьшения ее задолженности", – отмечалось в первоначальном объявлении о тендере.

Согласно информации Франкфуртской биржи, котировки еврооблигаций "ДТЭК ВИЭ", выпущенных на EUR325 млн с купонной ставкой 8,5%, в настоящее время котируются по курсу: покупка 18,62% от номинала, продажа – 34,61%, последняя сделка – 18,01%.

Компания Ornex Limited, входящая в группу СКМ – материнскую компанию ДТЭК, в 2017 году приобрела на бирже несколько остававшихся в собственности государства пакетов акций энергогенерирующих и энергоснабжающих компаний, которыми владела ДТЭК. В тендерном предложении в качестве координат для связи с Ornex Limited указан электронный адрес IR "ДТЭК".

Как сообщалось, после объявления 22 ноября о выкупе еврооблигаций "ДТЭК ВИЭ" 28 ноября ее сестринская компания "ДТЭК Энерго" объявила о готовности DTEK Holdings Limited выкупить евробонды "ДТЭК Энерго" с погашением в 2027 году и купонной ставкой 7/7,5% на общую сумму $50 млн по цене до 27% от номинала. Заявки принимаются до вечера 8 декабря, объявление результатов планируется 9 декабря, а расчеты – 15 декабря.

В тот же день горно-металлургическая группа "Метинвест", основным владельцем которой также является СКМ, объявила тендер о выкупе своих еврооблигаций-2023 на сумму до $70 млн по цене от 70% до 80% от номинала. Конкурентные и неконкурентные заявки на выкуп принимаются в срок до вечера 9 декабря, а результаты предложения будут объявлены 12 декабря с расчетами 14 декабря.