Тайваньский оператор аккумуляторных станций Gogoro оценен в $2,3 млрд в рамках слияния со SPAC

Тайпей. 17 сентября. ИНТЕРФАКС — Тайваньский стартап Gogoro Inc. выйдет на открытый рынок через слияние с Poema Global Holdings Corp. — специализированной компанией по слияниям и поглощениям (SPAC).

Gogoro развивает сеть городских станций, на которых владельцы электрических двухколесных транспортных средств могут обменять севший аккумулятор на новый, а также производит электроскутеры и аккумуляторы.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в результате сделки Gogoro будет оценена более чем в $2,3 млрд. Компания также привлечет $550 млн, включающих $250 млн в рамках инвестиций в акционерный капитал компании (private investment in public equity, PIPE) от тайваньской Foxconn Technology Group, сингапурского инвестфонда Temasek Holdings, индонезийской техкомпании GoTo Group и американской Generation Investment Management. Остальная часть суммы находится в доверительном управлении Poema Global и будет получена Gogoro после слияния.

Компания планирует использовать полученные средства для организации городских станций замены аккумуляторов в Китае, Индии и некоторых странах Юго-Восточной Азии.

Как ожидается, сделка будет закрыта в первом квартале 2022 года. Акции стартапа будут торговаться на бирже Nasdaq под тиккером GGR.

Основанная в 2011 году Gogoro управляет сетью более чем из 2,1 тыс. станций, расположенных около магазинов, супермаркетов, кафе и других общественных заведений на Тайване, где от ее аккумуляторов питается подавляющее большинство всех электрических двухколесных транспортных средств.

В прошлом году выручка компании составила около $364 млн. Компания планирует увеличить этот показатель до $500 млн в этом году и до $1,7 млрд в 2024 главным образом в результате выхода на рынки Китая и Индии. По состоянию на конец июня долг компании составлял $518 млн.

SPAC Poema является аффилированной компанией инвестфонда Princeville Capital, в число инвесторов которого входит известный актер Леонардо ДиКаприо.

SPAC называют компаниями-пустышками, поскольку они не имеют никаких активов, кроме денежной ликвидности, и не ведут операционной деятельности. По сути, они представляют собой большие денежные пулы, котирующиеся на бирже. При покупке какой-то другой компании та получает место SPAC на бирже. То есть для покупаемой компании такой способ является "черным ходом" для выхода на открытый рынок.

C начала текущего года более 200 сделок было заключено между частными компаниями и SPAC, в результате которых совокупная оценка этих компаний достигла рекордных $530 млрд, свидетельствуют данные Dealogic.