Сингапурская Sea, крупнейшая по капитализации в Южной Азии, продаст новые ADS по $318

Сингапур. 9 сентября. ИНТЕРФАКС — Сингапурская Sea Ltd., компания с наибольшей капитализацией в Южной Азии, установила цену продажи новых ADS на уровне $318 за бумагу, говорится в сообщении компании.

Установленная цена на 7,5% ниже, чем на закрытие торгов в среду, когда она составила $343,80.

Всего компания планирует продать 11 млн ADS. С учетом установленной цены Sea сможет привлечь чуть менее $3,5 млрд. Кроме того, компания размещает пятилетние конвертируемые облигации объемом $2,5 млрд.

Андеррайтеры в рамках сделки получат возможность увеличить размер обоих предложений на 15% за счет так называемого опциона green shoe, что повысит их совокупный размер примерно до $6,9 млрд.

Sea, специализирующаяся на электронной торговле, цифровых платежах, работающая также в игровой отрасли, намеревается направить привлеченные средства на расширение бизнеса, может также использовать их для "потенциальных стратегических инвестиций и приобретений".

Выручка Sea за апрель-июнь 2021 года увеличилась более чем вдвое — до около $2,3 млрд по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. При этом компания получила чистый убыток в размере $434 млн.

Рыночная капитализация Sea составляет около $185 млрд, что делает ее крупнейшей по рыночной стоимости компанией в регионе, согласно данным S&P Global Market Intelligence. Одним из акционеров Sea является китайский интернет-гигант Tencent Holdings Ltd.