Премьер уверен в реструктуризации еще двух выпусков евробондов "Нафтогаза"

Киев. 14 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – НАК "Нафтогаз Украины" с поддержкой Министерства финансов фактически вошел в третью процедуру переговоров с держателями двух выпусков еврооблигаций, по которым пока не удалось договориться об отсрочке выплат по ним на два года, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Они ("Нафтогаз" и Минфин) продолжат эту работу, и, я убежден, что мы это дожмем. Цена вопрос – около $400 млн, которые на счетах компании и которые правительство просит использовать на закупку газа для прохождения отопительного сезона во время войны", – заявил он на пресс-конференции в Киеве в среду.

Шмыгаль уточнил, что переговоры осложнены тем, что часть держателей еврооблигаций "Нафтогаза", которые пока что не дают согласия на реструктуризацию двух выпусков, "прячутся за швейцарскими банками".

"Третий выпуск мы понимаем, кто там есть. Во втором мы тоже более-менее понимаем, кто там. В первом там есть инвесторы, которых мы не видим. Это, возможно, россияне, возможно, украинцы, пока что не идут на договоренности, потому что западные партнеры с глубоким пониманием подходят к реструктуризации", – отметил премьер.

В то же время он подчеркнул, что на данный момент правительство понимает, что страна стабильно проходит отопительный сезон, и это главное. "Все остальные дискуссии носят рабочий характер, они были, есть и будут", – добавил Шмыгаль.

По его словам, это задание "Нафтогаза" — реструктуризировать еврооблигации, и эту задачу правительства НАК дважды не смог выполнить, хотя на втором этапе подключился Минфин, "но сделанные шаги (на первом этапе) не дали возможности этого сделать".

В то же время Шмыгаль заявил, что вопроса отставки главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко не было и по состоянию на сейчас он не обсуждается.

Как сообщалось, держатели выпуска евробондов-2024 НАК "Нафтогаз Украины" в конце августа одобрили повторное предложение об отсрочке выплат по ним. Кворум по выпуску-2024 составил 56,61% от общего числа участников, предложение НАК по отсрочке было поддержано 77,24% голосов, во многом благодаря наличию среди держателей Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

В пресс-службе НАК уточнили, что теперь компания может уплатить тело долга EUR600 млн не в 2024 году, а в 2026-м, а проценты по нему начнет платить в 2024-м. Сумма процентов, отсроченная в течение 2022-2024 годов, составит EUR90 млн (EUR45 млн в год, которые должны уплачиваться в июле каждого года).

По выпуску-2026 кворум составил 54,24%, но в поддержку предложения было отдано только 43,13% голосов, а по выпуску-2022 при кворуме свыше 2/3 за отсрочку было подано лишь около 22% голосов.

"Нафтогаз" аргументировал предложение об отсрочке выплат необходимостью по решению правительства накопить дополнительные запасы природного газа на предстоящий отопительный сезон, на что требуется около $8 млрд.

Все три выпуска еврооблигаций "Нафтогаза" были размещены в 2019 году: в июле – трехлетние на $335 млн под 7,375% и пятилетние на EUR600 млн под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре – семилетние на $500 млн с доходностью 7,625%. Срок погашения еврооблигаций-2022 и выплат процентов по ним и еврооблигациям-2024 наступил 19 июля.