Подразделение по возобновляемой энергетике Eesti Energia планирует в рамках IPO разместить до 26,4% акций

Таллин. 5 октября. ИНТЕРФАКС/BNS — Дочерняя компания эстонского государственного энергоконцерна Eesti Energia в сфере возобновляемой энергетики Enefit Green планирует в рамках IPO разместить 17,3-26,4% акций, говорится в проспекте IPO Enefit Green.

Размещение акций началось 5 октября, завершится 14 октября, результаты размещения будут объявлены 15 октября. Торги акциями Enefit Green в основном списке Таллиннской фондовой биржи Nasdaq начнутся предположительно 21 октября.

Базовый объем предложения составляет до 115 млн евро, он предполагает допэмиссию обыкновенных акций на сумму до 100 млн евро и продажу существующих обыкновенных акций на сумму до 15 млн евро. В рамках базового объема инвесторам предлагается до 17,3% акций Enefit Green.

Размещение существующих акций может быть увеличено до 60 млн евро. В этом случае общий объем предложения может составить до 175 млн евро, или до 26,4% акций компании.

Акции предлагаются розничным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.

Ценовой диапазон предложения составляет от 2,45 евро до 3,15 евро. Заявки на подписку, представленные в рамках розничного предложения, должны подаваться по цене, соответствующей максимальному уровню ценового диапазона, то есть 3,15 евро за акцию. Окончательная цена предложения будет определена в процессе букбилдинга и будет одинаковой для инвесторов как в розничных, так и в институциональных предложениях.

По словам председателя правления Enefit Green Ааво Кярмаса, на привлеченные средства компания планирует к 2025 году увеличить свои производственные мощности в 2,3 раза — до 1,1 тыс. МВт.

"Для достижения этой цели Enefit Green ожидает, что в период с 2021 по 2023 год потребуются инвестиции в размере до 600 млн евро, в том числе средства, привлеченные в ходе IPO, а также другие возможности финансирования, такие как банковские кредиты. Основная цель инвестиций в новые ветряные и солнечные парки — увеличение производства электроэнергии из возобновляемых источников и доходов компании", — сказал Кярмас.

Руководитель подразделения Swedbank в странах Балтии и Финляндии Михкель Торим отметил, что, с учетом профиля Enefit Green и объемом IPO, банк ожидает большого интереса к предложению.

Организаторами IPO выступают Swedbank, Nordea и Citigroup, юридическими консультантами — Cleary Gottlieb Steen Hamilton, Enefit Green и Ellex Raidla.

"Размещение акций Enefit Green — это первая возможность для жителей Эстонии инвестировать и принять непосредственное участие в развитии национальной энергетической компании", — говорил ранее председатель правления Eesti Energia и наблюдательного совета Enefit Green Хандо Суттер.

Кярмас сообщал, что с помощью денег, привлеченных в ходе размещения акций, Enefit Green планирует реализовать стратегию роста. "Целью инвестиций в новые ветряные и солнечные парки является расширение производства возобновляемой электроэнергии и увеличение доходов компании. Мы видим, что у акций Enefit Green, прежде всего, имеется потенциал для роста, но также предполагается выплачивать и дивиденды. Планируется предложить акции как международным профессиональным инвесторам, так и местным розничным инвесторам, в том числе и работникам концерна Eesti Energia", — говорил Кярмас.

Торима в свою очередь отмечал, что в случае успеха размещения это будет одно из крупнейших IPO в странах Балтии за последние годы.

Enefit Green на четырех рынках — в Эстонии, Латвии, Литве и Польше — в общей сложности принадлежит 22 ветропарка, 38 солнечных электростанций, 4 комбинированные электростанции, завод по производству пеллет и гидроэлектростанция. Enefit Green — крупнейший производитель ветряной энергии в странах Балтии.

В 2020 году предприятие произвело в общей сложности 1,35 ТВт.ч электроэнергии. Выручка Enefit Green в 2020 году равнялась 162,7 млн евро, EBITDA — 110,2 млн евро.