Оператор вышек IHS установил условия IPO, рассчитывает на рыночную капитализацию около $8 млрд

Нью-Йорк. 4 октября. ИНТЕРФАКС — IHS Holding Ltd. планирует продать 18 млн акций по цене $21-24 за бумагу в рамках IPO, рыночная капитализация оператора вышек беспроводной связи может составить около $8 млрд.

В сообщении IHS говорится, что чистые поступления от размещения, как ожидается, составят около $378,8 млн в случае, если размещение пройдет по средней границе диапазона — $22,50.

В случае реализации опциона на покупку дополнительных 2,7 млн акций объем поступлений может составить около $436,5 млн.

IHS сообщила, что ее нынешние акционеры, включая телекоммуникационную компанию MTN Group Ltd. и частную инвестиционную фирму Emerging Capital Partners, планируют продать в общей сложности 4,5 млн акций, таким образом, общее количество размещаемых бумаг составит 22,5 млн.

MTN останется крупнейшим акционером IHS после IPO, доля компании превысит 25%. В то же время французская инвесткомпания Wendel SE, которая не будет продавать акции IHS в рамках IPO, сохранит за собой долю в размере около 23%, следует из документов, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

В документах также говорится, что после IPO в обращении будет находиться около 330,8 млн акций с учетом опциона доразмещения. Рыночная капитализация компании составит около $7,94 млрд в случае размещения бумаг по верхней границе ценового диапазона.

Бумаги IHS будут обращаться на Нью-йоркской фондовой бирже под тикером "IHS".