FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

11
Январь
2023

НКЦБФР согласовала продление на год обращения облигаций Moneyveo серии "B"

Киев. 11 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) 9 января зарегистрировала продление срока обращения облигаций ООО "Манивео скорая финансовая помощь" (Moneyveo) серии "В" на один год и повышение ставки по ним с 18% до 26% годовых.

Как говорится в пресс-релизе компании в среду, соответствующие изменения к решению об эмиссии облигаций были согласованы собранием владельцев облигаций, которое состоялось 22-23 декабря 2022 года.

Владельцы облигаций также согласовали дополнительную возможность предъявить их к досрочному выкупу в январе и июне 2023 года. За изменения проголосовали держатели облигаций, владеющие 81,5% от 72,145 млн грн номинальной стоимости находящихся в обращении облигаций.

"Положение дел в компании создает предпосылки для роста операционной деятельности и в перспективе – рост доходов. Все это время "Манивео" обслуживала свои обязательства вовремя и в полном объеме", – приводятся в сообщении слова СЕО компании Сергея Синченко.

По его словам, команде удалось возобновить полноценную деятельность "Манивео".

"Мы выбрали именно продление сроков, а не реструктуризацию, ведь у нас есть в наличии средства для погашения по этим обязательствам, однако мы планируем наращивать объемы деятельности, для чего, безусловно, понадобится этот ресурс", – пояснил Синченко.

В свою очередь глава департамента выпуска долговых ценных бумаг группы ICU, которая является андеррайтером выпуска, Руслан Кильмухаметов отметил важность запущенного на рынке и использованного эмитентом нового механизма – проведения собрания владельцев облигаций.

По его словам, благодаря усилиям НКЦБФР и внедрению Национальным депозитарием современных технических средств организация процесса была запущена даже в год войны, и сегодня рынок получил удобный и современный механизм.

"Это существенный прорыв в отношениях между участниками рынка облигаций. Надеемся, что и другие процессы, связанные с выпуском и обращением облигаций, также выйдут на новый уровень", – отметил Кильмухаметов.

Он напомнил, что ранее для внесения изменений в проспект эмиссии и/или решения об эмиссии облигаций необходимо было получить согласие владельцев всех 100% облигаций, а количество документов, необходимых для согласования таких изменений, было значительно больше.

Согласно новому закону, для достижения кворума собрания владельцев облигаций достаточно участия владельцев облигаций, обладающих 75% от номинальной суммы выпуска, а на повторном собрании – 25%. А для принятия решений достаточно ¾ голосов от владельцев, принимающих участие в голосовании. В то же время всю процедуру организации регистрации на собрании собственников, проведения голосования и фиксации результатов берет на себя НДУ и делает это в цифровом формате.

Как сообщалось, в конце декабря 2021 года Moneyveo, одна из крупнейших компаний на украинском рынке онлайн микрокредитования, решила осуществить второй в своей истории выпуск необеспеченных облигации – серии "B" на 100 млн грн. Размещение облигаций номиналом по 1 тыс. грн было закрытым, проводил его андеррайтер – инвестгруппа ICU.

Указывалось, что полученные от облигаций средства планируется направить на увеличение кредитного портфеля – 60 млн грн, на маркетинг и рекламу – 25 млн грн, на основные средства и нематериальные активы – 15 млн грн.

В 2021 году Moneyveo также осуществило дебютный выпуск необеспеченных годичных облигаций объемом 200 млн грн с погашением 14 февраля 2022 года под номинальную ставку 20% годовых с ежеквартальной выплатой купона. Облигации были полностью размещены, объем поступлений составил 205,13 млн грн.

Из привлеченных средств 120 млн грн планировалось направить на увеличение кредитного портфеля, 50 млн грн – на маркетинг и рекламу и 30 млн грн – на покупку основных средств и нематериальных активов.

Согласно отчету Moneyveo, за девять месяцев 2021 года его выручка сократилась на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2 млрд 417,87 млн грн, а чистая прибыль – на 38,4%, до 67,82 млн грн. Собственный капитал компании на 30 сентября прошлого года составлял 679,14 млн грн.

По данным НБУ, за девять месяцев 2022 года чистый доход Moneyveo упал до 891,42 млн грн, собственный капитал – до 7,85 млн грн, а чистый убыток составил 640,53 млн грн.

Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, а также занимается венчурными и финтех-инвестициями. В Украине ICU, согласно ее данным, лидер рынка управления активами и пенсионными сбережениями, а также уже более 10 лет является крупнейшим брокером по торговле государственными облигациями. Совладельцы ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.