Fitchприсвоило предстоящему выпуску еврооблигаций "Укрэнерго" рейтинг "В(EXP)"

Киев. 28 октября. ИНТЕРФАКС — Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску "зеленых" евробондов ЧАО "НЭК "Укрэнерго" ожидаемый долгосрочный рейтинг "B(EXP)", сообщило агентство в пресс-релизе в четверг.

"Присвоение финального рейтинга будет зависеть от получения окончательных документов, соответствующих требованиям уже полученной информации и подробных сведений о сумме, купонной ставке и сроках погашения", — говорится в документе.

Как сообщалось со ссылкой на источники в банковских кругах, "Укрэнерго" готовится разместить 5-летние "зеленые" евробонды в долларах.

Организаторами размещения назначены BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs и Укрэксимбанк.

Телефонные конференции с инвесторами в рамках подготовки сделки начнутся 28 октября.

Ранее в октябре Кабинет министров Украины предоставил "Укрэнерго" госгарантии в объеме до 22,8 млрд грн ($865 млн по курсу на момент выхода постановления) для выпуска еврооблигаций с целью погашения долгов за электроэнергию, произведенную установками из возобновляемых источников (ВИЭ), работающими на "зеленом" тарифе.

"Согласиться с предложением Министерства энергетики относительно предоставления в 2021 году госгарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по кредиту, привлекаемому ЧАО "НЭК "Укрэнерго", путем выпуска и размещения облигаций на международных фондовых рынках с целью поддержки его ликвидности и устойчивости работы", – указано в постановлении Кабмина №1049 от 11 октября 2021 года.

Согласно постановлению, Минэнерго совместно с "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") должны обеспечить направление заимствованных средств на погашение задолженности, возникшей по договорам купли-продажи электроэнергии по "зеленому" тарифу, заключенными между "ГарПоком" и ВИЭ-генерацией.

По условиям предоставления госгарантии, средства на возврат кредита и процентов по нему в полном объеме должны быть включены в структуру тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии.

Размер платы за предоставление госгарантии устанавливается на уровне 0,5% годовых остатка суммы гарантийных обязательств за соответствующий процентный период.

Ранее "Укрэнерго" планировало выпуск облигаций на сумму EUR500 млн с пятилетним сроком погашения для расчетов с производителями "зеленой" электроэнергии за 2020 год осенью текущего года.

Позже глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий допустил, что объем выпуска облигаций для расчетов с ВИЭ-генерацией может быть увеличен, например до EUR600 млн, если спецобязательства по оплате "зеленой" электроэнергии не будут сбалансированы в текущем году.

Как отмечают представители отрасли, для "Укрэнерго" было бы целесообразно предусмотреть объем выпуска облигаций на уровне 22-24 млрд грн, учитывая долги текущего года.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны.