Дубай увеличил объем акций для размещения в рамках IPO оператора платных дорог на фоне высокого спроса

Дубай. 16 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — Дубай увеличил объем акций оператора платных дорог Salik PJSC, который намерен разместить на Дубайской фондовой бирже, на фоне высокого спроса со стороны институциональных инвесторов в первые дни размещения.

Теперь эмират планирует продать 24,9%-ную долю компании, или 1,87 млрд акций, вместо ранее планировавшейся 20%-ной доли (1,5 млрд акций). Таким образом объем размещения был увеличен на четверть.

При этом власти сохранили цену акции в 2 дирхама ($0,54). В результате эмират может привлечь $1 млрд.

Дубай принял решение увеличить объем размещения после того, как акции Salik в первый день листинга во вторник были раскуплены в первые часы торгов. Институциональные инвесторы теперь смогут купить 1,72 млрд акций, или 92,2% от общего объема размещения, частные инвесторы — 146 млн акций. Транш акций для якорных инвесторов, заранее пообещавших купить определенный объем акций в рамках IPO, остался без изменений.

Размещение продлится до 21 сентября. Дебютные торги на бирже назначены на 29 сентября.

Среди организаторов IPO числятся Bank of America Corp., Emirates NBD, Goldman Sachs Group Inc. и Moelis & Co.

IPO Salik является частью более широкомасштабных планов эмирата, в рамках которых будут приватизированы 10 госкомпаний. Ранее в этом году уже прошли размещения акций коммунальной компании Dubai Electricity & Water Authority и оператора бизнес-парков Tecom Group.

Фондовый индекс Dubai Financial Market General Index с начала текущего года вырос на 7,9%, в то время как общемировой MSCI Emerging Markets упал на 26%.

Salik начала работу в 2007 году. В столице эмирата есть восемь точек автоматического взимания платы за использование автомобильных дорог, при пересечении которых с предоплаченного счета списывается 4 дирхама ($1,09). Это устраняет необходимость в оплате денежными средствами и в существовании физических пунктов оплаты.

Совокупные среднегодовые темпы роста (CAGR) чистого объема платных перевозок в Дубае период 2013-2019 годах составляли 5,5%. Около 60% пассажиров, приезжающих в город на работу, используют личный транспорт.