Бразильский онлайн-банк Nubank провел IPO в США на $2,6 млрд, получив оценку более $40 млрд

Сан-Паулу. 9 декабря. ИНТЕРФАКС — Бразильский онлайн-банк Nu Holdings Ltd. (Nubank) провел IPO в США на $2,6 млрд, разместив акции по верхней границе заявленного ценового диапазона.

Банк сообщил, что продал 289 млн акций по цене $9 за бумагу. Таким образом, Nubank оценен в ходе IPO в $41 млрд, а с учетом полного разводнения (включая опционы на акции, полученные сотрудниками, и акции с ограничениями) его рыночная стоимость составляет порядка $44 млрд.

Nubank является самым дорогим финансовым институтом Латинской Америки, опережая Itau Unibanco Holding SA, рыночная стоимость которого составляет $38 млрд.

Изначально Nubank планировал разместить акции по $10-11, однако в конце ноября понизил ценовой диапазон IPO до $8-9.

Инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway, которая уже являлась акционером Nubank, приобрела 10% акций, предложенных в ходе IPO, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Венчурный инвестор Sequoia Capital, инвестировавший в Nubank $1 млн в 2013 году, в настоящее время владеет долей бразильского банка стоимостью $7,1 млрд. Среди других крупных инвесторов Nubank — DST Global, Tencent и Tiger Global.

Акции банка начнут торговаться в четверг на Нью-йоркской фондовой бирже под тикером "NU".

Nubank является крупнейшим в мире самостоятельным цифровым банком. Число его клиентов в Бразилии, Мексике и Колумбии на конец третьего квартала превышало 48 млн. За девять месяцев 2021 года банк зафиксировал убыток в размере $99 млн при выручке в $1,06 млрд и чистом процентном доходе в $607 млн.