Нефтяная госкомпания Абу-Даби ADNOC выставит на IPO 7,5% бурового подразделения

Абу-Даби. 6 сентября. ИНТЕРФАКС – Национальная нефтяная компания Абу-Даби Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) планирует выставить на IPO не менее 7,5% бурового подразделения – ADNOC Drilling.

Первичное размещение акций ADNOC Drilling может стать одним из крупнейших в Абу-Даби. Ранее в этом году агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что оценка ADNOC Drilling в ходе IPO может составить до $10 млрд. Исходя из этого, объем размещения может достигнуть $750 млн.

В понедельник ADNOC сообщила, что предложит инвесторам 1,2 млрд акций ADNOC Drilling. Компания начнет принимать заявки от инвесторов на участие в размещении 13 сентября. Прием заявок завершится 23 сентября для индивидуальных инвесторов и 26 сентября для квалифицированных институциональных инвесторов. Треть акций будет предложена сотрудникам ADNOC и местным пенсионерам.

Планируется, что прайсинг IPO пройдет 27 сентября, и акции начнут обращаться на фондовой бирже Абу-Даби (Abu Dhabi Securities Exchange, ADX) 3 октября.

ADNOC заявила также, что может увеличить размер предложения для инвесторов.

ADNOC владеет 95%-й долей в ADNOC Drilling, и еще 5% акций компании принадлежат Baker Hughes. Американская компания приобрела свою долю в 2018 году. Тогда ADNOC Drilling была оценена в $11 млрд с учетом долга в $1 млрд.

ADNOC Drilling является крупнейшей буровой компанией на Ближнем Востоке, владея 96 буровыми установками, и обслуживает все upstream-операции ADNOC.