"ДТЭК" продлил срок частичного выкупа евробондов "ДТЭК Энерго"

Киев. 20 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИН7А – Компания DTEK Holdings Limited продлила срок выкупа еврооблигации “ДТЭК Энерго” с погашением в 2027 году, анонсированный 6 марта до 23 марта.

Как отмечается в биржевом сообщении компании, максимальная сумма повышена до уровня $80 млн, однако по сравнению с предложением в ноябре предельная цена выкупа, составлявшая тогда 27% от номинала, отсутствует.

Решение изменить условия выкупа было принято из-за интереса инвесторов, указывается в сообщении на бирже.

Как ранее отмечала компания, выкуп евробондов позволит снизить долговую нагрузку и направить больше средств, сэкономленных на обслуживании международного долга, на текущую деятельность: речь идет о дополнительном ресурсе для восстановления поврежденного от обстрелов оборудования, ремонте ТЭС, инвестициях в отечественную угледобычу и подготовке к предстоящему отопительному сезону

Как уточняется в биржевом сообщении, оглашение результатов тендера планируется 24 марта, а расчеты – 14 апреля. Непосредственным покупателем является DTEK Holdings Limited.

В комментарии агентству “Интерфакс-Украина” “ДТЭК Энерго” подчеркнуло, что в первую очередь делает все возможное для того, чтобы предоставлять услуги по обеспечению электроэнергии и тепла в стране, особенно в условиях самого сурового в истории отопительного сезона, сохранения предприятий и своевременной выплаты заработной платы работникам. Однако, отметили в компании, важно также выполнять обязательства перед инвесторами: согласно условиям долговой документации необходимо ежегодно направлять средства на обслуживание евробондов.

“Аккумулированные средства были зарезервированы до войны, они носят ограниченный характер для обслуживания международных обязательств”, – указали в “ДТЭК Энерго”.

В компании пояснили, что такой подход к обслуживанию международного долга даст возможность увеличить лимиты на инвестиционную деятельность в последующие годы. “Это позволит найти в будущем возможность освободить дополнительные ресурсы для вложений во внутреннюю добычу угля, надежность оборудования генерирующих мощностей и подготовку к следующим отопительным сезонам”, – отметили в “ДТЭК Энерго”.

Согласно данным компании, для поддержания надежности украинской энергосистемы в течение года войны ее ТЭС отпустили более 16,2 млрд кВт*ч э/э. С начала полномасштабного вторжения России компания инвестировала в энергетические и угледобывающие предприятия более 5,9 млрд. грн, что позволило отремонтировать 27 энергоблоков ТЭС и ввести в работу 30 новых лав, обеспечив потребности украинских ТЭС в угле. По итогам 2022 года “ДТЭК Энерго” уплатило 12,6 млрд грн налогов.

Как сообщалось, в первоначальном предложении о выкупе от 6 марта этого года его максимальная сумма была заявлена на уровне $30 млн. Тогда компания напомнила, что, как и было объявлено в ноябре 2022 года, за счет избыточных денежных средств ей удалось выкупить еврооблигации приблизительно на $154 млн по номиналу, и процесс выкупа продемонстрировал, что у держателей облигаций еще осталось значительное нереализованное предложение. 16 декабря за $19,8 млн (при заявленном максимальном объеме $50 млн) были выкуплены еврооблигации еще на $80 млн по номиналу с максимальной ценой выкупа 27% от номинала.

Уточнялось, что в настоящее время в обращении остаются еврооблигации на общую номинальную сумму $1 млрд 506,87 млн, из которых облигации на $79,51 млн принадлежат DTEK Holdings Limited.

С момента объявления о новом тендере цена еврооблигаций “ДТЭК Энерго” на Франкфуртской бирже выросла с 27,35% до 29,23% от номинала.